1.1 The Kalif Harun-Al Raschid 1.2 Dance of the Three Sisters 1.3 The Bewitched Castle 1.4 The Tale of the Poor Fisherman 1.5 Bacchanale 1.6 Largo E Maestoso 1.7 Lento 1.8 Andantino Quasi Allegretto 1.9 Allegro Molto 1.10 Andante Von Dolore, Con Molt'espressione 1.11 Allegro 1.12 Moderato